Adeplast se listează la bursă și lansează prima ofertă publică inițială a unei companii private din ultimii cinci ani

Comunicat de presă
30 septembrie 2013.

IPO Adeplast   Comunicat de Presa IPO Adeplast
Adeplast, lider in domeniul in materialelor de constructii pentru izolatii si
finisaje din Romania, anunta lansarea Ofertei Publice Initiale a companiei (IPO) ce va fi urmata de listarea actiunilor Adeplast la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Aceasta este prima oferta publica initiala de vanzare de actiuni lansata de o companie privata in ultimii cinci ani in Romania. Intermediarii ofertei sunt Intercapital Invest si Banca Comerciala Romana, iar
consultantul juridic al intermediarilor este CMS Cameron McKenna.

Prin intermediul Ofertei Publice Initiale, ce se va derula in perioada 2 – 15 octombrie, Adeplast
pune in vanzare un numar de 16.500.000 actiuni (reprezentand 33,3% din capitalul social
majorat al Adeplast in urma ofertei publice de vanzare). Actiunile pot fi cumparate de orice
persoana fizica sau juridica in conditiile prospectului de oferta, prin intermediul retelei Bancii
Comerciale Romane, prin Intercapital Invest si prin intermediul oricarui intermediar autorizat de
BVB care va dori distribuirea ofertei.

In urma ofertei publice de vanzare de actiuni, Adeplast isi propune atragerea unei sume
cuprinse intre aproximativ 13 si 15 milioane de euro (in functie de pretul final de alocare in
oferta), fonduri ce vor fi folosite in vederea finantarii unor noi investitii si dezvoltarii activitatii
companiei.

Ulterior incheierii cu succes a ofertei se intentioneaza admiterea la tranzactionare a actiunilor
Adeplast pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Oferta Adeplast este prima oferta
publica de vanzare din Romania ce va fi urmata de un plan de stabilizare a pretului si prima
oferta publica de vanzare in care toate subscrierile sunt revocabile.

Marcel Barbut, Presedinte Adeplast, declara: “Mesajul pe care vrem sa-l dam investitorilor este
sa vina alaturi de o companie 100% romaneasca in procesul nostru de dezvoltare ambitioasa.
Continuam investitiile in tehnologie pe cele trei platforme industiale, pentru a crea din AdePlast
un brand regional. Consideram ca achizitia actiunilor AdePlast nu reprezinta o simpla investitie
a unor bani, ci un insemn al invingatorilor care vor sa fie alaturi de industria romaneasca cu
adevarat performanta.”

Razvan Pasol, Presedinte Intercapital Invest, declara: “Oferta publica initiala a Adeplast
reprezinta unul din cele mai importante evenimente bursiere din ultimii ani. Prin listarea
Adeplast la bursa aratam ca firmele romanesti puternice isi pot finanta dezvoltarea si prin piata
de capital. Ne prezentam in fata investitorilor cu un produs atractiv: un emitent de exceptie si o
structura interesanta de oferta publica. Speram ca exemplul Adeplast sa fie urmat si de alti
antreprenori romani de succes.”

Matei Filipidescu, directorul BCR Corporate Finance and Investment Banking, declara: “Oferta
publica Adeplast este prima listare de companie privata dupa o pauza de mai bine de 5 ani in
care firmele au evitat sa apeleze pentru finantare la Bursa. Este un nou capitol in dezvoltarea
Adeplast, aducand atat o gama de optiuni de crestere si finantare ulterioara, dar si o mai buna
vizibilitate si reprezentativitate in piata. In acelasi timp, listarea Adeplast este un nou capitol in
dezvoltarea pietei de capital, pe care ne-o dorim un motor de crestere al economiei, atat pentru
antreprenori, investitori cat si pentru tara in contextul regional.”

Infiintata in anul 1996, AdePlast detine astazi noua fabrici de mortare uscate, polistiren si
vopsele, situate pe trei platforme industriale, in Oradea, Ploiesti si Roman. In cadrul activitatii
sale Adeplast a incheiat asocieri cu companii importante la nivel mondial, precum Dufa (Meffert)
si Schomburg si parteneriate cu Neopor (BASF), Ediletco si Zentyss. Compania a inregistrat in
2012 venituri totale de 184,4 milioane lei, in crestere cu 29% fata de anul precedent, si un profit
net al anului de 16,2 milioane lei, in crestere fata de 6,9 milioane lei in anul precedent (conform
Situatiilor Financiare Individuale IFRS). Pentru informatii suplimentare despre companie va
invitam sa vizitati localhost/adeplast.ro.

Intercapital Invest este una dintre cele mai importante companii de independente de
intermediere a tranzactiilor la bursa, oferind servicii complete de finantare si investitii. Compania
a coordonat sau a fost implicata in cele mai importante proiecte derulate pe piata de capital din
Romania, incluzand listarea Bursei de Valori Bucuresti pe propria piata de tranzactionare,
Oferta publica secundara de vanzare de actiuni CNTEE Transelectrica SA, Oferta publica
initiala a SNTGN Transgaz SA si oferta publica de vanzare de obligatiuni a Bancii Mondiale in
Romania. Pentru informatii suplimentare despre companie va invitam sa vizitati
www.intercapital.ro.

Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup
financiar din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate &
investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa
leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de locuinţe şi a serviciilor
bancare prin telefonul mobil. BCR este banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste
16 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe segmentele de economisire
şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al
clienţilor şi după numărul celor pentru care BCR este principală instituţie cu care fac banking.
Erste Group este principalul furnizor de servicii financiare din estul UE. Cei aproximativ 46.000
de angajaţi deservesc 16,6 milioane de clienţi în aproximativ 2.900 de agenţii din şapte ţări
(Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). La 30 iunie 2013,
totalul activelor deţinute de Erste Group era de 210,2 miliarde euro, profitul net de 301,2
milioane euro şi raportul cost-venit este de 52,8%.